借钱炒股归母净利润6.3亿元（+15.5%）
德邦证券股份有限公司周新明，吴明华近期对恩华药业进行商榷并发布了商榷叙述《事迹肃肃，看好麻醉家具捏续发力》，本叙述对恩华药业给出买入评级，面前股价为26.48元。
哈福配资恩华药业(002262) 投资重心 事件：公司发布2024年半年报，2024上半年恩华药业齐全收入27.6亿元（+15.1%），归母净利润6.3亿元（+15.5%），扣非净利润6.3亿元（+16.3%）。单Q2公司齐全收入14.1亿元（+15.1%），归母净利润3.6亿元（+14.6%），扣非归母净利润3.7亿元（+16.0%）。 麻醉类捏续发力，神经类出现新的事迹增长点。按家具线：1）2024上半年麻醉类齐全营收15.2亿元（+20.0%）。核心品种“羟瑞舒阿”四大品种处于增恒久；阿片类镇痛药富马酸奥赛利定打针液（TRV130）2023年5月上市，2023年12月被纳入医保，有望2024年住院1000家把握，成绩放量恶果。2）2024上半年精神类家具营收6.0亿元（+8.2%），神经类家具营收0.8亿元（+8.5%）。神经类药物安泰坦（氘丁苯那嗪片）于2024年2月从TEVA引进，有望于2024年启动神经类收入大幅增长。 发布股权激勉规画，彰显公司事迹信心。公司2024年6月12日公告了2024年放浪性股票激勉规画（草案），规画向860名激勉对象授予揣度876.16万股的放浪性股票，其中包括向中层惩办东说念主员以及核心主干职工857东说念主授予859.88万股，授予价钱为每股11.51元。公司层面事迹考察条款：剔除股份支付用度后，凯丰证券以2023年扣非归母净利润10.1亿元为基数，2024-2026年增长率分辩不低于15%、33%、56%（对应同比增速为15.0%、15.7%、17.3%），体现公司对事迹肃肃增长的积极预期。 投资提议：公司聚焦核心神经细分限度，具有特质化战术定位。看好公司麻醉线家具捏续放量，咱们掂量2024-2026年归母净利润为12.1/14.3/16.8亿元，对应PE估值21.3/18.1/15.3倍。守护“买入”评级。 风险辅导：行业政策风险、家具销售不足预期风险、研发程度不足预期风险等。
本站数据中心凭据近三年发布的研报数据打算，华泰证券代雯商榷员团队对该股商榷较为深远，近三年掂量准确度均值高达85.06%，其掂量2024年度包摄净利润为盈利12.35亿，凭据现价换算的掂量PE为20.85。
最新盈利掂量明细如下：
该股最近90天内共有13家机构给出评级，买入评级11家，增捏评级2家；畴昔90天内机构方针均价为31.58。
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