路维光电: 路维光电向不特定对象刊行可调换公司债券刊行领导性公告

证券代码：688401        证券简称：路维光电   公告编号：2025-041      深圳市路维光电股份有限公司  向不特定对象刊行可调换公司债券刊行领导性公告           保荐东说念主（主承销商）：国信证券股份有限公司   本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性述说大略紧要 遗漏，并对其内容的着实性、准确性和无缺性照章承担法律职守。                         相称领导    深圳市路维光电股份有限公司（以下简称“路维光电”、“刊行东说念主”或 “公司”）向不特定对象刊行61，500万元可调换公司债券（以下简称“路维转 债”，债券代码“118056”）已赢得中国证券监督处理委员会证监许可〔2025〕 商”或“保荐东说念主（主承销商）”）担任本次刊行的保荐东说念主（主承销商）。本次 刊行的《深圳市路维光电股份有限公司向不特定对象刊行可调换公司债券刊行 公告》（公告编号：2025-037，以下简称“《刊行公告》”）、《深圳市路维 光电股份有限公司向不特定对象刊行可调换公司债券召募说明书》（以下简称 “《召募说明书》”）和《深圳市路维光电股份有限公司向不特定对象刊行可 调换公司债券召募说明书摘抄》已于2025年6月9日（T-2日）在上海证券往返所 网站（http://www.sse.com.cn）公告。    公司根据《中华东说念主民共和国证券法》、《证券刊行与承销处理主义》（证 监会令〔第228号〕）、《上市公司证券刊行注册处理主义》（证监会令〔第 转变）》（上证发〔2025〕47号）、《上海证券往返所证券刊行与承销业务指 南第2号—上市公司证券刊行与上市业务办理》（上证函〔2021〕323号）、 《上海证券往返所证券刊行与承销业务指南第4号—上市公司证券刊行与承销备 案（2025年3月转变）》（上证发〔2025〕42号）等相干规定刊行可调换公司债 券。    本次向不特定对象刊行可调换公司债券在刊行历程、申购、缴款和投资者 弃购处理等才气请投资者要点情切，主要事项如下：    原推动优先配售均通过网上申购方式进行。本次可转债刊行向原推动优先 配售证券，不再诀别有限售条件流畅股与无穷售条件流畅股，原则上原推动均 通过上海证券往返所（以下简称“上交所”）往返系统通过网上申购的方式进 行配售，并由中国证券登记结算有限职守公司上海分公司（以下简称“中国结 算上海分公司”）调和计帐交收及进行证券登记。原推动获配证券均为无穷售 条件流畅证券。    本次刊行莫得原推动通过网下方式配售。    本次刊行的原推动优先配售日及缴款日为2025年6月11日（T日），通盘原 推动（含限售股推动）的优先认购均通过上交所往返系统进行。认购时代为 售简称为“路维配债”。 比例为0.003201手/股。收尾本次刊行可转债股权登记日（2025年6月10日，T-1 日）公司可参与配售的股本数目未发生变化，因此优先配售比例未发生变化。 请原推动于股权登记日收市后仔细查对其证券账户内“路维配债”的可配余额， 作好相应资金安排。 按本次刊行优先配售比例狡计，原推动可优先配售的可转债上限总数为61.50万 手。 （2025年6月10日，T-1日）收市后登记在册的原推动优先配售，原推动优先配 售后余额部分（含原推动放置优先配售部分）采用网上通过上交所往返系统向 社会公众投资者发售的方式进行。 T-1日）收市后登记在册的合手有路维光电的股份数目按每股配售3.201元面值可 转债的比例狡计可配售可转债金额，再按1，000元/手的比例调换为手数，每1手 （10张）为一个申购单元，即每股配售0.003201手可转债。原推动可根据自己 情况自行决定本色认购的可转债数目。   刊行东说念主原推动的优先配售均通过上交所往返系统进行，配售简称为“路维 配债”，配售代码为“726401”。   原推动除可插足优先配售外，还可插足优先配售后余额的申购。原推动参 与优先配售的部分，应当在T日申购时缴付足额资金。原推动参与优先配售后余 额的网上申购时无需缴付申购资金。 关事项的见告（2025年3月转变）》（上证发〔2025〕42号）的相干要求。   一般社会公众投资者通过上交所往返系统插足网上刊行。网上申购简称为 “路维发债”，申购代码为“718401”。每个证券账户的最低申购数目为1手 （10张，1，000元），提高1手必须是1手的整数倍。每个账户申购数目上限为 与可转债网上申购只可使用一个证券账户。合并投资者使用多个证券账户参与 路维发债申购的，以及投资者使用合并证券账户屡次参与路维发债申购的，以 该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余申购均为无效申购。   投资者应采集行业监管要求及相应的金钱领域或资金领域，合理详情申购 金额。主承销商发现投资者不投降行业监管要求，提高相应金钱领域或资金规 模申购的，主承销商有权认定该投资者的申购无效。参与网上申购的投资者应 自主抒发申购意向，不得空洞录用证券公司代为申购。对于参与网上申购的投 资者，证券公司在中签认购资金交收日前（含T+3日），不得为其讲述废弃指定 往返以及刊出相应证券账户。 足本次刊行数目的70%时，或当原推动优先缴款认购的可转债数目和网上投资者 缴款认购的可转债数目所有不及本次刊行数目的70%时，刊行东说念主及主承销商将协 商是否采用中止刊行措施，并实时朝上交所诠释，要是中止刊行，公告中止发 行原因，择机重启刊行。   本次刊行的可调换公司债券由主承销商以余额包销的方式承销，主承销商 对认购金额不及61，500万元的部分承担余额包销职守。包销基数为61，500万元。 主承销商根据网上资金到账情况详情最终配售收尾和包销金额，主承销商包销 比例原则上不提高本次刊行总数的30%，即原则上最大包销金额为18，450万元。 当包销比例提高本次刊行总数的30%时，主承销商将动手里面承销风险评估法式， 并与刊行东说念主调换：如详情链接现实刊行法式，将辅助最终包销比例；如详情采 取中止刊行措施，将实时朝上交所诠释，公告中止刊行原因，并将在批文灵验 期内择机重启刊行。 日收市后在登记公司登记在册的刊行东说念主通盘推动均可插足优先配售。 上市首日即可往返。投资者应投降《中华东说念主民共和国证券法》《可调换公司债 券处理主义》等相干规定。 书必备要求》。自2020年10月26日起，投资者参与向不特定对象刊行的可转债 申购、往返的，应当以纸面大略电子形态签署《向不特定对象刊行的可调换公 司债券投资风险揭示书》（以下简称“《风险揭示书》”）。投资者未签署 《风险揭示书》的，证券公司不得继承其申购大略买入录用，已合手有相干可转 债的投资者不错采用链接合手有、转股、回售大略卖出。恰当《证券期货投资者 适合性处理主义》规定条件的专科投资者，可转债刊行东说念主的董事、监事、高档 处理东说念主员以及合手股比例提高5%的推动申购、往返该刊行东说念主刊行的可转债，不适 用前述要求。 败露于上交所网站（http://www.sse.com.cn）的《刊行公告》和《召募说明书》 全文。    一、向原推动优先配售   本次向不特定对象刊行的可调换公司债券将向刊行东说念主在股权登记日（2025 年6月10日，T-1日）收市后登记在册的原推动优先配售。   （一）优先配售数目   原推动可优先配售的路维转债数目为其在股权登记日（2025年6月10日，T- 为手数，每1手（10张）为一个申购单元，即每股配售0.003201手可转债。   原推动网上优先配售不及1手部分按照精准算法取整，即先按照配售比例和 每个账户股数狡计出可认购数目的整数部分，对于狡计出不及1手的部分（余数 保留三位少量），将通盘账户按照余数从大到小的规矩进位（余数相似则立时 排序），直至每个账户赢得的可认购转债加总与原推动可配售总量一致。   若原推动的灵验申购数目小于或便是其可优先认购总数，则可按其本色有 效申购量获配路维转债；若原推动的灵验申购数目超出其可优先认购总数，则 该笔认购无效。请投资者仔细稽察证券账户内“路维配债”的可配余额。   刊行东说念主现存总股本193，333，720股，剔除刊行东说念主回购专户库存股1，215，090 股后，可参与本次刊行原推动优先配售的股本总数为192，118，630股。按本次发 行优先配售比例狡计，原推动可优先配售的可转债上限总数为61.50万手。   （二）原推动的优先认购方法   原推动的优先认购通过上交所往返系统进行，炒股配资认购时代为2025年6月11日 （T日）上交所往返系统的平淡往返时代，即9:30-11:30，13:00-15:00，落后 视为自动放置优先配售权。如遇紧要突发事件影响本次刊行，则顺延至下一交 易日链接进行。配售代码为“726401”，配售简称为“路维配债”。   原推动认购1手“路维转债”的价钱为1，000元，每个账户最小认购单元为1 手（1，000元），提高1手必须是1手的整数倍。若原推动的灵验申购数目小于或 便是其可优先认购总数，则可按其本色灵验申购量获配路维转债。请投资者仔 细稽察证券账户内“路维配债”的可配余额。若原推动的灵验申购数目超出其 可优先认购总数，则该笔认购无效。   原推动合手有的“路维光电”股票如托管在两个大略两个以上的证券生意部， 则以托管在各生意部的股票分别狡计可认购的手数，且必须依照上交所相干业 务法则在对应证券生意部进行配售认购。   （1）原推动应于股权登记日收市后查对其证券账户内“路维配债”的可配 余额。   （2）原推动参与网上优先配售的部分，应当在T日申购时缴付足额资金。   （3）原推动迎面录用时，填写好认购录用单的各项内容，合抄本东说念主身份证或 法东说念主生意派司、证券账户卡和资金账户卡（阐述资金入款额必须大于或便是认 购所需的款项）到认购者开户的与上交所联网的证券往返网点，办理录用手续。 柜台承办东说念主员检查投资者托福的各项笔据，复核无误后即可继承录用。   （4）原推动通过电话录用或其它自动录用方式录用的，应按各证券往返网 点规定办理录用手续。   （5）原推动的录用还是继承，不得撤单。   （三）原推动参与网上申购   原推动除可插足优先配售外，还可插足优先配售后余额部分的网上申购。 具体申购方法请参见本公告“二、网上向一般社会公众投资者刊行”。    二、网上向一般社会公众投资者刊行   合手有中国结算上海分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金以及符 正当律规定的其他投资者等（国度法律、法则退却者之外）。参与可转债申购 的投资者应当恰当《对于可调换公司债券适合性处理相做事项的见告（2025年3 月转变）》（上证发〔2025〕42号）的相干要求。   一般社会公众投资者在申购日2025年6月11日（T日）上交所往返系统的正 常往返时代，即9:30-11:30、13:00-15:00，通过与上交所联网的证券往返网点， 以详情的刊行价钱和恰当《刊行公告》规定的申购数目进行申购录用。申购手 续与在二级市集买入上交所上市股票的方式相似。申购时，投资者无需缴付申 购资金。   网上向一般社会公众投资者发售的本次可转债申购代码为“718401”，申 购简称为“路维发债”。参与本次网上订价刊行的每个证券账户的最低申购数 量为1手（10张，1，000元），每1手为一个申购单元，提高1手的必须是1手的整 数倍。每个账户申购数目上限为1，000手（1万张，100万元），如提高该申购上 限，则该笔申购无效。   投资者申购及合手有可调换公司债券数目应免除相干法律法则及中国证监会 的关系规定实行，并自行承担相应的法律职守。投资者应投降行业监管要求， 申购金额不得提高相应的金钱领域或资金领域。主承销商发现投资者不投降行 业监管要求，提高相应金钱领域或资金领域申购的，则该配售对象的申购无效。   投资者参与可转债网上申购只可使用一个证券账户。合并投资者使用多个 证券账户参与路维转债申购的，以及投资者使用合并证券账户屡次参与路维转 债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余申购均为无效申购。确 认多个证券账户为合并投资者合手有的原则为证券账户注册尊府中的“账户合手有 东说念主称号”、“灵验身份诠释文献号码”均相似。不对格、就寝和刊出的证券账 户不得参与可转债的申购。 的证券公司在申购时代内进行申购录用。上交所根据本色灵验申购进行申购配 号，每一灵验申购单元配一个号，对通盘灵验申购单元如时代规矩衔接配号， 并将配号收尾传到各证券往返网点。 （http://www.sse.com.cn）公告本次刊行的网上中签率。   当网上灵验申购总量大于本次最终详情的网上刊行数目时，采用摇号抽签 方式详情发售收尾。2025年6月12日（T+1日），根据本次刊行的网上中签率， 在公证部门公证下，由刊行东说念主和主承销商共同组织摇号抽签。 （http://www.sse.com.cn）公告摇号中签收尾，投资者根据中签号码阐述认购 路维转债的数目并准备认购资金，每一中签号码认购1手（10张，1，000元）。 认购资金，投资者认购资金不及的，不及部分视为放置认购，由此产生的收尾 及相干法律职守，由投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的相干规定， 放置认购的最小单元为1手。投资者放置认购的部分由主承销商包销。   网上投资者衔接12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自中国 结算上海分公司收到弃购讲述的次日起6个月（按180个当然日狡计，含次日） 内不得参与新股、存托笔据、可转债、可交换债的申购。放置认购的次数按照 投资者本色放置认购的新股、存托笔据、可转债、可交换债的次数合并狡计。   网上投资者中签未缴款金额以及主承销商的包销比例等具体情况详见2025 年6月17日（T+4日）败露的《深圳市路维光电股份有限公司向不特定对象刊行 可调换公司债券刊行收尾公告》。    三、中止刊行安排   当原推动优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目所有不及 本次刊行数目的70%时，或当原推动优先认购的可转债数目和网上投资者缴款认 购的可转债数目所有不及本次刊行数目的70%时，刊行东说念主及主承销商将协商是否 采用中止刊行措施，并实时朝上交所诠释，要是中止刊行，将公告中止刊行原 因，择机重启刊行。   中止刊行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。   四、包销安排   原推动优先配售后余额部分（含原推动放置优先配售部分）采用网上向社 会公众投资者通过上交所往返系统发售的方式进行。本次刊行认购金额不及 上资金到账情况详情最终配售收尾和包销金额，主承销商包销比例原则上不超 过本次刊行总数的30%，即原则上最大包销金额为18，450万元。当本色包销比例 提高本次刊行总数的30%时，主承销商将动手里面承销风险评估法式，并与刊行 东说念主调换：如详情链接现实刊行法式，将辅助最终包销比例；如详情采用中止发 行措施，将实时朝上交所诠释，公告中止刊行原因，并将在批文灵验期内择机 重启刊行。   五、刊行东说念主及主承销商筹议方式   （一）刊行东说念主   称号：深圳市路维光电股份有限公司   筹议东说念主：董事会办公室   筹议地址：深圳市前海深港合营区南山街说念梦海大路5035号前海华润金融 中心T5写字楼9楼   筹议电话： 0755-86019099   （二）保荐东说念主（主承销商）   称号：国信证券股份有限公司   筹议东说念主：本钱市集部   筹议地址：深圳市福田区福华沿路125号国信金融大厦   刊行联想电话：0755-22940052   敬请稠密投资者情切。   特此公告。                          刊行东说念主：深圳市路维光电股份有限公司 保荐东说念主（主承销商）：国信证券股份有限公司 （本页无正文，为《深圳市路维光电股份有限公司向不特定对象刊行可调换公 司债券刊行领导性公告》之盖印页）                    刊行东说念主：深圳市路维光电股份有限公司                                   年       月        日 （本页无正文，为国信证券股份有限公司对于《深圳市路维光电股份有限公司 向不特定对象刊行可调换公司债券刊行领导性公告》之盖印页）               保荐东说念主（主承销商）：国信证券股份有限公司                     年   月   日

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